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11月无缝管原料价格全线大跌,其中焦炭价格完成三轮大跌;国产矿价格弱势下跌,进口矿价格大幅下跌;无缝管坯价格连续暴跌,废钢价格全线暴跌。根据监测数据,截止11月30日,唐山地区普碳方坯出厂价格3120元/吨,较上月末价格暴跌860元/吨;江苏地区废钢价格为2320元/吨,较上月末暴跌460元/吨;山西地区二级焦炭价格为2090元/吨,较上月末大跌300元/吨;唐山地区65-66品味干基铁精粉价格为720元/吨,较上月末下跌30元/吨;普氏62%铁矿石指数为65.65美元/吨,较上月末下跌11.15美元/吨。分品种来看,11月份国内无缝管价格崩盘式暴跌。从价格来看,自11月份以来,螺纹钢执行新的标准,普碳方坯不能轧制新标钢筋,市场用途大幅缩窄,钢坯生产商想低价促销举措。叠加国内成品材以及期货价格连续大跌,导致国内普碳坯出现断崖式暴跌,截止11月29日,唐山无缝管含税报价在4620元/吨,较上月末累计暴跌860元/吨,跌幅达到21.61%,创新2017年6月份以来价格新低。持续一个月的大幅深跌,当前钢坯价格已跌破成本线,市场报价进一步下跌阻力显现,市场心态有所恢复,临近月末,市场售价出现止跌探涨。预计,下月国内无缝管价格将以震荡调整为主。
11月份国内焦炭行情连续三轮大跌。从市场来看,本月上旬,国内焦炭价格落实完第三轮涨价,部分焦炭企业继续准备提涨念头。然而,国内成品无缝管材价格快速大幅下跌,钢企盈利空间快速收窄,钢企对焦炭价格抵触越发强烈。本月中旬,部分焦企依然坚守持稳观望,也有焦企对预期走势不乐观,率先跌价出货,随后焦企同意降价明显增多。本月下旬,国内无缝管价格快速完成三轮大跌,累计跌幅达300元,市场情绪明显低落,截止本月末,少数钢企出现第四轮提降100元/吨,市场观望氛围浓厚。预计,下月国内焦炭价格将进一步下跌。
从钢厂生产情况来看,据统计局数据,国内10月份粗钢产量8255万吨,至少2014年5月以来新高,同比增长9.1%;10月无缝管日均产量26.29万吨,环比9月回落1.19%,为历史第三高水平。1-10月粗钢产量78,246万吨,同比增长6.4%。10月份国内生铁产量为6774万吨,同比增长7.30%,1-10月国内生铁产量为64506万吨,同比增加1.70%,10月份国内钢材产量为9802万吨,同比增长11.50%,1-10月国内钢材产量为91844万吨,同比增加7.8%。
2018年10月份,国内钢筋产量为1912.50万吨,环比增幅为4.62%,同比增幅6.72%;1-10月累计产量为17211.4万吨,比去年同期减少109.8万吨,降幅0.63%。 10月份,国内线材(盘条)产量为1331.2万吨,环比增幅2.96%,同比增幅12.23%。1-10月累计产量为11937.8万吨,比去年同期增加624.1万吨,增幅5.52%。另外,中钢协统计数据显示,11月上旬重点钢企粗钢日均产量191.64万吨,旬环比增加1.07万吨,增长0.57%。
2018年10月我国出口钢材550万吨,同比增加52万吨,增长10.4%;较上月减少45万吨,日均环比下降10.5%;10月份我国钢材进口量113.8万吨,同比增加18.8万吨,增长19.8%,较上月减少6.6万吨,日均环比下降8.5%。1-10月份我国钢材出口量5841万吨,同比减少600.5万吨,下降9.3%;1-10月我国累计进口钢材1110.3万吨,同比增加14.2万吨,增长1.3%。
从钢材出口环境来看,截止11月28日,国外对华钢铁已发生94次贸易摩擦,主要涉及美国、加拿大和欧盟等或经济体和无缝钢管、钢轮、不锈钢等品种,其中美国占比超过三分之一。此前3月8日美国宣布对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。11月21日世贸组织召开会议,同意中国、欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄罗斯和土耳其7个世贸组织成员的要求,设立专家组审查美国今年3月宣布的钢铝关税措施,以确认该措施是否违反世贸组织规则。全球贸易保护主义不利双边贸易正常发展,也给我国钢材出口带来挑战。
综合来看,10月份我国无缝管日均产量26.29万吨,较9月份下降1.19%,依然处于今年相对高位。进入11月份国内钢价出现持续暴跌,市场情绪明显出现恐慌,华东市场螺纹价格暴跌900-1000元,板材钢企和电炉钢企已无盈利可言,部分钢厂制定减产检修任务,全国高炉开工率接连小幅下降。11月下旬,华北、华中、华东、西北等广大地区持续浓雾霾天气,各地环保压力明显陡增。另外,国内钢厂库存统计已连续四周累库,后期钢厂减产检修安排相应增多,预计后期钢厂总体供给量继续收缩。
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